سران کشورهای قدرتمند جهان در پایان هفته گذشته در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، برای نشستی گرد هم آمدند که تحت ریاست آفریقای جنوبی بر گروه ۲۰، به عنوان نقطهعطفی برای رسیدگی به بحران بدهی در سراسر جنوب جهانی معرفی شده بود.
رئیسجمهور آفریقای جنوبی، سیریل رامافوسا، به طور مداوم این موضوع را محوری برای دستور کار خود قرار داده بود و استدلال میکرد که هزینههای فزاینده بازپرداخت، دولتها، به ویژه در آفریقا، را با فضای کمی برای تأمین مالی خدمات ضروری مانند مراقبتهای بهداشتی و آموزش مواجه کرده است.
اما با وجود تعهدات مکرر – از جمله در بیانیه سران اجلاس مبنی بر «تقویت اجرای چارچوب مشترک گروه ۲۰» – آفریقای جنوبی هیچ پیشنهاد جدیدی برای کاهش محدودیتهای مالی در کشورهای بدهکار ارائه نکرد.
امیدها به اینکه رهبران جهان از اجلاس گروه ۲۰ برای مقابله با بحران بدهیهای حاکمیتی استفاده کنند، زمانی بیشتر نقش بر آب شد که رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که با آفریقای جنوبی بر سر سیاستهای داخلی اختلاف داشت، در بحبوحه عقبنشینی واشنگتن از چندجانبهگرایی، به طور کلی این نشست را نادیده گرفت.
این اجلاس همچنین پایان دوره کوتاهی از رهبری جنوب جهانی در گروه ۲۰ را رقم زد، پس از ریاست اندونزی در سال ۲۰۲۲، هند در سال ۲۰۲۳ و برزیل در سال ۲۰۲۴. قرار است ایالات متحده در اول دسامبر ریاست گروه ۲۰ را بر عهده بگیرد.
«آسیبپذیریهای» بدهی
گروه ۲۰ – که متشکل از ۱۹ اقتصاد پیشرفته و نوظهور، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است – ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی و تقریباً دو سوم جمعیت جهان را نمایندگی میکند.
در اکتبر، وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در واشنگتن ملاقات کردند و بر سر بیانیهای اجماعی در مورد بدهی به توافق رسیدند.
در این بیانیه آمده است: «ما اذعان داریم که سطح بالای بدهی یکی از موانع رشد فراگیر در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه است که توانایی آنها را برای سرمایهگذاری در زیرساختها، تابآوری در برابر بلایا، مراقبتهای بهداشتی، آموزش و سایر نیازهای توسعه محدود میکند.»
همچنین متعهد شد که «تعهد خود را برای حمایت از تلاشهای کشورهای کمدرآمد و متوسط برای رسیدگی به آسیبپذیریهای بدهی به شیوهای مؤثر، جامع و سیستماتیک تأیید کنیم.»
این بیانیه به بهبود چارچوب مشترک بسیار مورد انتقاد، مکانیزمی که پنج سال پیش توسط گروه ۲۰ برای تسریع و سادهسازی بازسازی بدهی – زمانی که کشورها مجبورند بدهیهایی را که دیگر قادر به بازپرداخت آنها نیستند، بازپرداخت کنند – متعهد شد.
در جای دیگر، این بیانیه از شفافیت بیشتر در گزارشدهی بدهی و وامدهی بیشتر از سوی بانکهای توسعه منطقهای حمایت کرد.
سطوح بیسابقه بدهی
بر اساس گزارش مؤسسه مالی بینالمللی، یک انجمن صنعت بانکداری، کل بدهی در کشورهای در حال توسعه تا اواسط سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۰۹ تریلیون دلار رسید.
در سالهای اخیر، کووید-۱۹، شوکهای اقلیمی و افزایش قیمت مواد غذایی بسیاری از کشورهای فقیر را مجبور کرده است تا برای تثبیت اقتصاد خود به بدهی متکی شوند و سایر سرمایهگذاریها را کنار بگذارند. به عنوان مثال، سازمان ملل متحد اخیراً محاسبه کرده است که بیش از ۴۰ درصد از دولتهای آفریقایی بیشتر از آنچه برای مراقبتهای بهداشتی هزینه میکنند، برای خدماتدهی به بدهی هزینه میکنند.
آفریقا همچنین با هزینههای بالای استقراض مواجه است. در سال ۲۰۲۳، بازده اوراق قرضه – سود بدهی دولتی – در آمریکای لاتین و کارائیب به طور متوسط ۶.۸ درصد و در آفریقا ۹.۸ درصد بود.
در همین حال، آفریقا به طور جمعی سالانه ۱۴۳ میلیارد دلار برای تأمین مالی اقلیمی برای دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس نیاز دارد. در سال ۲۰۲۲، تقریباً ۴۴ میلیارد دلار دریافت کرد.
در عین حال، کشورهای این قاره در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۹۰ میلیارد دلار برای خدماتدهی به بدهی خارجی هزینه کردند.
عدم پیشرفت
اندکی پیش از انتشار بیانیه نهایی گروه ۲۰، ۱۶۵ سازمان خیریه پیشرفت کند این گروه در زمینه پایداری بدهی را محکوم کردند و از رئیسجمهور رامافوسا خواستند تا پیش از انتقال ریاست گروه ۲۰ به ایالات متحده در دسامبر، اصلاحات را اجرا کند.
این گروه در نامهای نوشت: «در حالی که گروه ۲۰ امسال به عنوان یک «گروه ۲۰ آفریقایی» معرفی شده است، هیچ مدرکی دال بر پیشرفت در بحران بدهی که آفریقا و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان در طول ریاست آفریقای جنوبی با آن مواجه هستند، وجود ندارد.»
این نامه از صندوق بینالمللی پول (IMF) خواست تا ذخایر طلای خود را بفروشد و یک صندوق امداد بدهی برای دولتهای در مضیقه ایجاد کند. همچنین از ایجاد «باشگاه وامگیرندگان» برای تسهیل همکاری بین کشورهای کمدرآمد حمایت کرد.
درخواست برای یک نهاد بدهکار واحد، بازتابی از ناامیدی فزاینده از چارچوبهای موجود، به ویژه باشگاه پاریس است که در آن عمدتاً دولتهای غربی، اما نه چین، نفوذ بیموردی بر سیاستهای بازپرداخت کشورهای بدهکار اعمال کردهاند.
در ماه مه ۲۰۲۰، گروه ۲۰ یک تعلیق بازپرداخت چند میلیارد دلاری را برای کمک به کشورهای فقیر برای مقابله با بحران کووید-۱۹ راهاندازی کرد. این برنامه که به عنوان ابتکار تعلیق خدمات بدهی شناخته میشود، همچنان به برخی از کشورهای شرکتکننده کمک میکند.
راهاندازی چارچوب مشترک، بلافاصله پس از آن، برای هماهنگی کمکهای بدهی بین همه طلبکاران طراحی شد. در آن زمان، این ابتکار به عنوان یک پیشرفت بزرگ مورد ستایش قرار گرفت و باشگاه پاریس، چین و طلبکاران خصوصی را گرد هم آورد تا به جلوگیری از یک بحران بدهی تمامعیار در کشورهای در حال توسعه کمک کند.
اما هماهنگی رفتار برابر، از جمله وامدهندگان دولتی، بانکهای تجاری و دارندگان اوراق قرضه، این فرآیند را کند و مستعد شکست کرده است.
تا به امروز، هیچ یک از کشورهایی که به چارچوب مشترک پیوستهاند – اتیوپی، زامبیا، غنا و چاد – توافقات بازسازی بدهی خود را تکمیل نکردهاند.
و حتی در آن صورت، این برنامه تنها ۷ درصد از هزینههای بدهی چهار کشور شرکتکننده را کاهش داده است، طبق گزارش ONE Campaign، یک گروه حمایتی.
«مانور داده شده»
در ماه مارس، آفریقای جنوبی یک هیئت کارشناسی – به ریاست یک وزیر دارایی سابق و یک بانکدار مرکزی سابق کنیا – را برای بررسی چگونگی کمک به کشورهای کمدرآمد با بدهی سنگین، به ویژه در آفریقا، تشکیل داد.
در گزارشی که اوایل این ماه منتشر شد، این هیئت بسیاری از ایدههای مطرح شده توسط ۱۶۵ سازمان خیریه را که در اکتبر به رامافوسا نامه نوشته بودند، تکرار کرد و خواستار اقداماتی مانند یک صندوق بدهی ویژه با حمایت صندوق بینالمللی پول و تشکیل یک باشگاه بدهکاران شد.
اما کوین گالاگر، مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی دانشگاه بوستون، به الجزیره گفت که پیشنهادات کارشناسان «حتی در اجلاس سران مورد توجه قرار نگرفت.» او گفت که ریاست گروه ۲۰ «در رسیدگی به مقیاس مشکل بدهی جهانی شکست خورد.»
گالاگر افزود: «در نهایت، آفریقای جنوبی توسط اعضای بزرگتر و از نظر اقتصادی مهمتر گروه ۲۰ که منفعت کمی برای خود در اصلاح معماری مالی بینالمللی در مورد بدهی میدیدند، مانور داده شد.»
«ضربه مضاعف» بدهی
در اوایل دهه ۲۰۰۰، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و برخی از طلبکاران باشگاه پاریس بیش از ۷۵ میلیارد دلار بدهی – تقریباً ۴۰ درصد از تعهدات خارجی – را تحت ابتکار کشورهای فقیر با بدهی سنگین لغو کردند.
اما از آن زمان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه دوباره به ورطه بدهی افتادهاند. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، طلبکاران خصوصی پول را به اقتصادهای کمدرآمد سرازیر کردند و به تدریج جایگزین وامهای ارزانتری شدند که زمانی توسط مؤسساتی مانند بانک جهانی ارائه میشد.
بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، تقریباً ۴۰ درصد از بازپرداخت بدهی عمومی خارجی از کشورهای کمدرآمد به وامدهندگان تجاری اختصاص یافت. تنها یک سوم به مؤسسات چندجانبه رفت، طبق گزارش Debt Justice، یک سازمان خیریه مستقر در بریتانیا.
چین نیز به عنوان بزرگترین طلبکار واحد جهان، به ویژه در جنوب جهانی، ظاهر شده است و بیش از ۴۷۲ میلیارد دلار از طریق بانکهای سیاستی خود – مانند بانک توسعه چین و بانک صادرات و واردات – بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴ متعهد شده است.
یولاندا فرسنیلو، مدیر سیاست و وکالت در یوروداد، یک سازمان جامعه مدنی، میگوید: «علاوه بر گرانتر شدن بدهی در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته، اکنون طیف وسیعتری از وامدهندگان وجود دارند که کشورهای در حال توسعه به آنها روی آوردهاند.»
او گفت: «این یک ضربه مضاعف بوده است. بدهی اکنون پرهزینهتر و حل آن دشوارتر است،» و به دشواری هماهنگی طلبکاران در بازسازی اشاره کرد. بحرانهای بدهی طولانیمدت با کاهش سرمایهگذاری عمومی، رشد را کند میکنند.
غلبه بر این موانع زمانی دشوارتر میشود که طلبکاران منافع تجاری رقابتی را دنبال میکنند. فرسنیلو میگوید یک نهاد مستقل بازسازی بدهی، که برای کوتاه کردن زمان مذاکره و محدود کردن هزینههای اقتصادی طراحی شده است، میتواند کمک کند.
در سپتامبر، ربکا گریناسپان، رئیس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، گفت: «هیچ نهاد یا سیستم دائمی وجود ندارد که همیشه با بازسازی بدهی سروکار داشته باشد… شاید بتوانیم حرکت جدیدی ایجاد کنیم.»
با این حال، صحبت از یک مکانیسم بینالمللی بازسازی بدهیهای حاکمیتی جدید نیست. صندوق بینالمللی پول در اواخر دهه ۱۹۹۰ پیشگام تلاش برای یک نهاد بیطرف – که شبیه به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده باشد – بود.
مکانیسم بازسازی پیشنهادی صندوق با مخالفت سریع مواجه شد. کشورهای طلبکار اصلی، به ویژه ایالات متحده، با واگذاری قدرت به یک نهاد بینالمللی که میتوانست سیستم حقوقی آنها را نادیده بگیرد و حمایت از سرمایهگذاران آمریکایی را تضعیف کند، مخالفت کردند.
با این حال، فرسنیلو میگوید: «نیاز به این نوع راهحل بینالمللی آشکار است. داشتن مجموعهای اساسی از قوانین، در مقابل مذاکره موردی برای هر بحران بدهی جدید، باید حداقل باشد.»
او افزود: «اما با توجه به ضعف همکاریهای چندجانبه در حال حاضر، من زیاد امیدوار نیستم.»
#بحران_بدهی #گروه_بیست #جنوب_جهانی #اقتصاد_جهانی #عدالت_اقتصادی #توسعه_پایدار #وام_های_خارجی #آفریقا #صندوق_بین_المللی_پول #سیاست_مالی